Společnost Akiem dokončila refinancování zeleného přednostního dluhu v hodnotě 1,52 mld. EUR, jak bylo oznámeno 8. dubna 2026 v Saint-Ouen.
Finanční balíček zahrnuje sedmileté a desetileté bankovní termínované úvěry spolu s privátními emisemi určenými pro evropské a americké investory se splatností 15 a 20 let. V návaznosti na tuto transakci jsou nyní všechny dluhy společnosti Akiem označeny jako „zelené“. Refinancování rovněž zvyšuje kapacitu investičního rozpočtu společnosti na 700 milionů eur za účelem podpory rozšiřování vozového parku.
Společnost Akiem rozšířila svou skupinu bank na 14 evropských bank a přibrala čtyři investory v rámci soukromého umístění. Společnost uvedla, že toto refinancování prodlužuje a diverzifikuje strukturu splatnosti jejích dluhů a zároveň posiluje její rozvahu.
Společnost Crédit Agricole CIB působila jako výhradní finanční a ratingový poradce a společný agent pro soukromé umístění. Společnost ING působila jako poradce pro zelené projekty, společný agent pro soukromé umístění a koordinátor zajištění. Právní poradenství poskytla pro společnost Akiem kancelář Linklaters Paris a pro věřitele kancelář Clifford Chance (Paris) LLP.
Refinancování vedl tým skupiny Akiem pro finanční záležitosti pod vedením finančního ředitele Renata De Lussu, spolu se Stefanem Goutem, vedoucím oddělení nových emisí dluhopisů, a Clémence Duboisovou, vedoucí právního oddělení a tajemnicí společnosti.
