České dráhy (ČD), český státní železniční dopravce, dokončily emisi eurobondů v hodnotě 500 milionů eur, čímž posílily svou finanční základnu pro obnovu vozového parku a další investice.
Tyto přednostní nezajištěné dluhopisy mají splatnost v září 2031 a jsou úročeny pevným ročním kupónem ve výši 3,750 %. Podle ČD poptávka investorů výrazně převýšila nabízený objem a dosáhla více než 1,8 miliardy eur.
Transakce se zúčastnilo téměř 150 institucionálních investorů. Nejpočetnější skupinu investorů tvořili správci aktiv, následováni bankami, pojišťovnami a penzijními fondy. Z geografického hlediska připadl největší podíl investorům z německy mluvících zemí, následovaným investory ze střední a východní Evropy, Spojeného království a dalších evropských trhů.
ČD uvedly, že prostředky budou použity především na financování obnovy vozového parku a dalších investic zaměřených na zlepšení služeb pro cestující. Emise dluhopisů přichází krátce poté, co společnost od agentury Moody’s obdržela dosud nejvyšší rating; agentura zvýšila rating ČD z Baa2 na Baa1 se stabilním výhledem.
Samotné dluhopisy získaly od agentury Moody’s rating Baa1 a jsou kótovány na Lucemburské burze.
Podle člena představenstva ČD a náměstka generálního ředitele pro ekonomiku a majetek Lukáše Svobody pomohla silná poptávka společnosti dosáhnout historicky nejnižšího rozpětí při emisi eurobondů.
Transakci zprostředkovalo mezinárodní bankovní konsorcium vedené Société Générale a UniCredit, přičemž role vedoucích manažerů emise se ujaly společnosti BNP Paribas, Erste Group, Intesa Sanpaolo, ING a KBC.
Toto vydání navazuje na zveřejnění finančních výsledků Skupiny ČD za rok 2025, k němuž došlo na konci dubna. Skupina vykázala podle standardů IFRS konsolidovaný zisk před zdaněním ve výši 1,8 miliardy Kč, čímž meziročně zlepšila svůj výsledek o 46 %.
