Erste Group Bank AG a BNP Paribas působily jako společní globální koordinátoři a společní bookrunneři, zatímco ING Bank N.V., KBC Bank NV a Raiffeisen Bank International AG působily jako společní bookrunneři.
Konečný objem objednávek, který tvořilo téměř 200 investorů, přesáhl 3 miliardy eur, což představuje více než šestinásobek objemu emise.
"Po třech letech se vracíme na mezinárodní kapitálový trh ve skvělé formě. Hospodářské výsledky Českých drahjsou již třetím rokem pozitivní," říká Michal Krapinec, předseda představenstva, a pokračuje: "V současné době se nám daří: "Získané prostředky použijeme na modernizaci vozového parku a refinancování dřívějších závazků."
Dluhopisy byly kótovány na lucemburské burze cenných papírů a nakupovali je především institucionální investoři. Převažovali správci aktiv a pojišťovny s 81 % úpisů, následované bankami s 16 %. Z hlediska regionu připadl největší podíl na investory v německy mluvících zemích, následovali investoři ve Spojeném království, střední a východní Evropě, Francii a zemích Beneluxu.
